В деревне, где люди и сверхъестественные существа сосуществуют, лето принесло изменения. Двадцатилетний кот Бучио, всю жизнь проживший в этом месте, неожиданно обнаружил себя в коматозном состоянии, после чего его тело подверглось трансформации. Чтобы выяснить причины произошедшего, Бучио начинает совместное расследование с молодой кицунэ по имени Юри, которая сама продолжает меняться. Параллельно другое существо, Муу-тян, начинает наблюдать за тэнгу Дзиро, который традиционно охраняет деревню